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投资账户2015年二季度申报

来源:原创 2020-02-11 20:39 标签:
明天是2015.6.30,是二季度的最后一几个生意日,收盘后对二季度的投资状况停止总结. 1.全部收益状况: 2014.12.30帐户总价值为358000元,2015.3.27 账户总价值约384000元,2015.6.30帐户总价值为3856

  明天是2015.6.30,是二季度的最后一几个生意日,收盘后对二季度的投资状况停止总结.

  1.全部收益状况:

  2014.12.30帐户总价值为358000元,2015.3.27

  账户总价值约384000元,2015.6.30帐户总价值为385680元,

  二季度基本收益为0,本时代内没有追加资金。

  如许相当于往年二季度整体盈利 385680-384000=1680元.

  上半年整体盈利385680-358000=27680元.

  二季度收益率 1680/384000=0.4375% (基本没有收益)

  上半年收益率 27680/358000=7.73%

  二季度的收益率不是很满意,特别是在牛市配景下.基本上遭受了持有的银行股不涨和分级基金A类全部价格下跌的两重攻击.

  2.以后的投资组合状况

  继续分散投资的风格,主要投资种类散布以下:

  1. 分级基金A类份额:

  约246940元,占总资产的 64%.

  2. 封闭式债券型基金: 约25260元, 占总资产的

  6.5%.

  4. 封闭式股票型基金: 约14960元, 占总资产的

  3.9%

  5.

  股票:

  约85020元, 占总资产的 22%.

  6. 现金(包罗泉币基金): 约13500元, 占总资产的 3.6%.

  3.本申报期操作回忆

  股票基本没有操作,主要持有银行股,因为银行股遍及没有甚么表现,因此基本没有甚么收益,在6月最后两周的创业板为代表的大年夜幅度调剂过程当中,

  银行股也表现出了必然的抗跌性,稍感欣喜.银行股的分红会逢低再次买入股票.团体认为银行股下半年该有必然的表现了.时代对兴业银行做了两次波段,赚了几百块钱.

  看到封闭式基金宏大年夜的折价率的诱惑,正好遇上光大年夜银行有一天大年夜涨,就卖出了光大年夜银行换入封闭式基金,结果以后调剂末尾,封闭式基金的跌幅明显比光大年夜银行要大年夜,掉败的操作.

  债券方面,唯一的20张中富债到期,结果公司背约,只还了利钱,本金还没有还,好在一共也没有若干钱,不外命运运限也够差的了,小概率的背约时间也遇上了.

  因为债券的投资者需求300万才可以成为合格投资者,因此基本上债券以后散户参与度会十分低,基本受骗前也不会买债券了.我会存眷债券型基金的投资时机.

  今朝持有三只封闭式债券型基金,二季度价格基本没有表现,准备持有到期了,经过折价回归可以掉掉落年光光阴4个点的逾额收益.

  本时代的重点操作是分级基金A轮动,二季度完成了1万元摆布的轮动收益.没法全部A类基金的价格暴跌,从0.84元左近跌到0.77元摆布,全部跌幅接近10%.

  轮动的收益只能抵消一局部价格的损掉,不外我未来临时的收益主要来自轮动的收益,而不是价格差收益,久远来看也就无所谓了.

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